1、包拯離開開封府，龐太師借圣旨不讓開封府眾護衛隨行，眾民相送，開封府被封。龐太師派出殺手欲殺包公。白玉堂與參娃及時趕到，救下包拯，向包拯陳述厲害。法王追蹤而至。龐太師為失手惱怒不已，再得知參娃與包拯在一起，詭計再起。

2、白玉堂主張把參娃交出，包拯執意不給，展昭與韻怡趕到，法王再傷韻怡，并帶走展昭，欲讓展昭代己殺人。紫衣放走婉兒，受傷的婉兒遇上公孫先生等五人，公孫先生等得知展昭落入法王手中。包拯欲以死救天下，白玉堂與韻怡苦勸。

3、公孫先生欲救出展昭，王朝等4人卻接連被展昭所殺，展昭遇上法王，卻無招架之力。法王向龐太師要參娃，季高再獻計，要法王以包大人的命做交換。開封府外，法王做法，連殺數人，展昭和白玉堂皆負傷，韻怡出現，插手勸阻，與法王斗法，法王敗走。