1、首先，項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人可以在客戶管理系統(tǒng)的銷售管理中找到項(xiàng)目模塊，針對(duì)客戶或者聯(lián)系人來創(chuàng)建一條項(xiàng)目記錄，然后針對(duì)該項(xiàng)目的需求填寫對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目名稱，以及開始時(shí)間、完成時(shí)間等基本信息。

2、創(chuàng)建完對(duì)應(yīng)項(xiàng)目后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可以針對(duì)該項(xiàng)目給下級(jí)布置任務(wù)，針對(duì)該項(xiàng)目創(chuàng)建對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目任務(wù)，設(shè)置好項(xiàng)目任務(wù)的開始時(shí)間和完成時(shí)間，以及選擇上對(duì)應(yīng)該任務(wù)的負(fù)責(zé)人。

3、咱們還可以針對(duì)項(xiàng)目任務(wù)設(shè)置消息提醒，如果該項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人給對(duì)應(yīng)的同事分配了項(xiàng)目任務(wù)，讓系統(tǒng)自動(dòng)發(fā)送消息提醒對(duì)應(yīng)的人員。

4、對(duì)應(yīng)項(xiàng)目任務(wù)的負(fù)責(zé)人可以針對(duì)該項(xiàng)目來進(jìn)行進(jìn)度的調(diào)整，到達(dá)某一階段時(shí)，就可以修改對(duì)應(yīng)的進(jìn)度百分比。對(duì)應(yīng)項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人客戶在項(xiàng)目模塊的圖標(biāo)中實(shí)時(shí)查看該項(xiàng)目下所有任務(wù)的完成情況。

5、如果遇到重要的里程碑時(shí)，咱們可以針對(duì)該項(xiàng)目來創(chuàng)建一個(gè)項(xiàng)目里程碑。同樣，創(chuàng)建的項(xiàng)目里程碑記錄，也會(huì)自動(dòng)在對(duì)應(yīng)項(xiàng)目下的進(jìn)度圖表中生成數(shù)據(jù)，這樣也便于項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及領(lǐng)導(dǎo)對(duì)整個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督和把控。

6、當(dāng)然，項(xiàng)目的需求也是多種多樣的，需要記錄的信息也會(huì)有所不同，但是RushCRM系統(tǒng)是一款可高度自定義的客戶管理系統(tǒng)，所以，如果咱們需求不同的話，也可以根據(jù)你的需求來自定義調(diào)試適合咱們流程的項(xiàng)目及項(xiàng)目任務(wù)。