1、1946年，北解放區下江市。剛剛成立的新生政權，就面臨著一個所謂“牽牛花計劃”的絞殺案。新任市長江一舟決定從前年發生的神秘事件“8.12懸案”查起，于是緝捕偽市長凌紹謙的法網悄悄地撒開。
2、不料，失蹤多時的凌紹謙落入了國民黨特務之手。而另一股神秘勢力又將凌劫持到貓兒山中。我公安人員只身入虎穴，捕獲凌紹謙。在槍決凌的刑場上，情況急變，國民黨特務，土匪，神秘勢力與我方對壘，氣氛劍拔弩張。
3、江市長下令放人，并智取“白狼”，“黑豹”，了解了“8.12懸案”的真相，徹底摧毀了潛伏敵特，土匪，日本特務多股黑勢力的聯合絞殺案，取得了新生的民主政權的最后勝利。