就市場份額而言，MSC和海洋聯(lián)盟在亞洲到歐洲的貿(mào)易中處于領(lǐng)先地位，但Alphaliner的分析顯示，在今年年底之前，貿(mào)易的變化必然會再次發(fā)生變化。
在如此重要的貿(mào)易中，歐洲進(jìn)口商的穩(wěn)定至關(guān)重要，但難以捉摸。變革的驅(qū)動因素不僅僅是供給方面的，隨著地緣政治和經(jīng)濟(jì)壓力的增加，需求的發(fā)展、沖擊和調(diào)整將進(jìn)一步復(fù)雜化。
Alphaliner的資深航運(yùn)分析師Stefan Verberckmoes承認(rèn):“如果船只能夠再次安全通過紅海，情況將完全不同。”
不過他表示，短期內(nèi)不太可能出現(xiàn)這種情況。
然而，在Alphaliner的分析中，海洋聯(lián)盟已經(jīng)失去了其在貿(mào)易中的領(lǐng)導(dǎo)地位，MSC的船隊(duì)在貿(mào)易中增加了54%，增加了驚人的48.8萬teu，“幾乎是自2023年2月以來總100萬teu能力的一半，”根據(jù)Alphaliner的分析。
MSC的產(chǎn)能注入包括在2M服務(wù)中增加27.9萬teu，同時(shí)該公司還在其獨(dú)立服務(wù)中運(yùn)營另外20.8萬teu。
2M現(xiàn)在是亞洲到歐洲航線上最大的聯(lián)盟，擁有33.4%的市場份額，剛剛超過海洋聯(lián)盟的33%，但與2023年2月的數(shù)據(jù)相比，遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于the聯(lián)盟的23%。去年，THEA的市場份額為26%，2M為32.4%，Ocean Alliance為37.5%。
Alphaliner表示，Ocean市場份額的下降是因?yàn)檫\(yùn)營商“沒有接收很多新船，并且仍在努力為所有亞歐航線配備充足的人員”。
THEA市場份額下降的主要原因是去年11月東南亞至歐洲的FE5航線暫停運(yùn)營。但是，海洋網(wǎng)絡(luò)快遞公司(ONE)已經(jīng)交付了6艘每艘超過24000 teu的船，從而增加了運(yùn)力。
Verberckmoes認(rèn)為這是一個暫時(shí)的挑戰(zhàn):“每艘航母總是一波接一波地建造新船。海洋聯(lián)盟的成員確實(shí)有許多船只正在建造中，但這也包括僅在2026年，2027年和2028年交付的船只。”
為托運(yùn)人發(fā)聲的詹姆斯•胡克姆(James Hookham)承認(rèn)，去年12月之前使用蘇伊士運(yùn)河的歐洲貿(mào)易存在流動性，但現(xiàn)在幾乎所有船只都改道走較長的好角航線，吸收了過剩的運(yùn)力。
預(yù)計(jì)今年晚些時(shí)候，中東地區(qū)以色列和巴勒斯坦當(dāng)局在加沙和西岸的地緣政治緊張局勢將有所緩解，這可能會恢復(fù)通過蘇伊士運(yùn)河前往北歐和地中海地區(qū)的服務(wù)。蘇伊士運(yùn)河的航線要短得多。
胡克漢姆認(rèn)為，如果這種情況真的發(fā)生，“我們將回到去年12月初紅海危機(jī)爆發(fā)的時(shí)候，當(dāng)時(shí)形勢并不樂觀。”
Hookham認(rèn)為，利率將崩潰，“平均單位成本將再次超過平均單位收入，在全球范圍內(nèi)產(chǎn)生負(fù)收益率。”
除了收入下降之外，航空公司還可能會看到需求進(jìn)一步下降，因?yàn)橘Q(mào)易再次步履蹣跚，歐洲、美國、印度和英國的選舉意味著市場存在相當(dāng)大的不確定性。
“在這樣的時(shí)候，重點(diǎn)應(yīng)該從價(jià)格轉(zhuǎn)移到我能為客戶做些什么，”Hookham說，他接受并歡迎雙子座合作公司的舉動，這可能會使這種以客戶為中心的服務(wù)在明年2月實(shí)現(xiàn)。
盡管如此，胡克漢姆還是重申了早些時(shí)候?qū)ν羞\(yùn)人的警告，要求在今年的合同談判中加入“重返蘇伊士”條款。隨著雙子座計(jì)劃再次改變市場格局，這個市場的變數(shù)已經(jīng)成為規(guī)劃的嚴(yán)重障礙。
Xeneta市場分析師Emily Stausbøll表示:“無論明年集裝箱船是否通過蘇伊士運(yùn)河，2025年聯(lián)盟和MSC單獨(dú)的市場份額都將發(fā)生變化。”
Xenata認(rèn)為，“新的和現(xiàn)有的聯(lián)盟所提供的服務(wù)的重新校準(zhǔn)”將會發(fā)生，但Stausbøll指出，“這將取決于該行業(yè)以及其他行業(yè)的發(fā)展。”運(yùn)營商將一如既往地以收益最大化的方式做出回應(yīng)。
“情況會有所不同，但從根本上說，運(yùn)營商決策背后的動機(jī)是一樣的。”
然而，從明年開始，Gemini將提供7條亞洲-歐洲航線，Verberckmoes估計(jì)，如果他們每條航線使用18000 teu的船只，那么總運(yùn)力將達(dá)到150萬teu左右。目前2M和Ocean Alliance各自擁有210萬teu的航運(yùn)網(wǎng)絡(luò)。
“馬士基和赫伯羅特目前在該行業(yè)的船隊(duì)總數(shù)為134萬teu。僅MSC就有114萬teu，明年THEA，包括ONEHMM和陽明將部署110萬teu，沒有赫伯羅特。
“海洋聯(lián)盟(210萬teu)顯然將是迄今為止最大的聯(lián)盟。正如我們已經(jīng)在跨太平洋看到的那樣，兩家航空公司之間可能會達(dá)成艙位互換協(xié)議，其中一家航空公司正在購買三個海洋聯(lián)盟環(huán)路的艙位。”
MDS Transmodal的高級顧問Antonella Teodoro指出，當(dāng)前亞洲到歐洲航線流動的另一個特點(diǎn)是，“所有主要運(yùn)營商都減少了通過阿拉伯海灣和印度次大陸的服務(wù)，這一差距正在吸引‘其他’運(yùn)營商，它們現(xiàn)在提供的運(yùn)力約占這條航線的12%。”
這使得計(jì)劃部署在遠(yuǎn)東-歐洲直航航線上的運(yùn)力有所增加，相反，計(jì)劃通過海灣和次大陸部署在遠(yuǎn)東-歐洲的運(yùn)力有所下降。
Teodero補(bǔ)充說:“在我看來，其他國家在海灣和次大陸港口部署的12%的噸位不會持續(xù)下去，當(dāng)你看看他們在所有遠(yuǎn)東-歐洲航線上所占的份額時(shí)，你會發(fā)現(xiàn)他們在2024年第一季度占4.9%，而在2023年第一季度占3.6%。”