不能責(zé)怪遠(yuǎn)洋托運(yùn)人感到有點(diǎn)暈船。港口罷工、貿(mào)易擔(dān)憂、不斷變化的承運(yùn)人聯(lián)盟以及地緣政治將繼續(xù)擾亂 2025 年的海上運(yùn)輸。

紅海

也門(mén)胡塞叛亂分子對(duì)紅海航運(yùn)的襲擊幾乎關(guān)閉了主要航運(yùn)公司的蘇伊士運(yùn)河并重塑了全球供應(yīng)鏈，這些襲擊已顯示出減弱的跡象。胡塞武裝的主要支持者伊朗的注意力已經(jīng)被嚴(yán)重的國(guó)內(nèi)問(wèn)題所分散，而據(jù)報(bào)道向叛軍提供海上目標(biāo)數(shù)據(jù)的俄羅斯則陷入了與烏克蘭的一場(chǎng)代價(jià)高昂的戰(zhàn)爭(zhēng)，并目睹了阿薩德政權(quán)的垮臺(tái)在敘利亞，莫斯科在那里設(shè)有海軍基地。結(jié)果，胡塞武裝將軍事重點(diǎn)轉(zhuǎn)向以色列，同時(shí)對(duì)美國(guó)車(chē)隊(duì)進(jìn)行象征性的攻擊。

2024 年，幾乎所有主要海運(yùn)集裝箱航線開(kāi)始將服務(wù)從紅海和蘇伊士運(yùn)河以及非洲之角周?chē)D(zhuǎn)移，從而將亞洲與歐洲、地中海和美國(guó)之間的航線時(shí)間增加多達(dá)兩周。但這些更昂貴的航線卻為航空公司帶來(lái)了價(jià)值數(shù)十億美元的意外之財(cái)，僅 2024 年第三季度就飆升了 600%。因此，集裝箱班輪公司可能不會(huì)急于返回該地區(qū)，至少不會(huì)立即返回。

聯(lián)盟

承運(yùn)人在合作聯(lián)盟、船舶共享協(xié)議和航班時(shí)刻交換方面進(jìn)行了調(diào)整，新的安排計(jì)劃于二月份生效。

咨詢(xún)公司 Vespucci Maritime 首席執(zhí)行官 Lars Jensen 表示：“MSC 基本上是單打獨(dú)斗，赫伯羅特離開(kāi)聯(lián)盟后，馬士基和赫伯羅特加入了 Gemini 合作，該聯(lián)盟現(xiàn)在是陽(yáng)明海運(yùn)、ONE 和現(xiàn)代的首要聯(lián)盟。”最近的一個(gè)播客。 “聯(lián)邦海事委員會(huì) (FMC) 仍在審查 Premier 的競(jìng)爭(zhēng)影響，該計(jì)劃將其跨太平洋服務(wù)的啟動(dòng)時(shí)間推遲到了 5 月。”

中遠(yuǎn)、東方海外、長(zhǎng)榮和達(dá)飛輪船的海洋聯(lián)盟不變。

隨著運(yùn)營(yíng)商開(kāi)展合作，預(yù)計(jì)會(huì)遇到成長(zhǎng)的煩惱。

“對(duì)于聯(lián)盟來(lái)說(shuō)，無(wú)論計(jì)劃得多么周全，都會(huì)出現(xiàn)中斷，”詹森說(shuō)。 “我們正在談?wù)?500、600、700 艘需要改變輪換班次的船只。這不一定會(huì)順利。但到了四五月，新服務(wù)就會(huì)穩(wěn)定下來(lái)。 FMC審查并沒(méi)有真正對(duì)英超構(gòu)成威脅。實(shí)際上，沒(méi)有重大影響。”

關(guān)稅

盡管全球圍繞即將上任的特朗普政府征收關(guān)稅的影響展開(kāi)激烈辯論，但供應(yīng)鏈的變革已經(jīng)在進(jìn)行中。

特朗普第一屆政府期間對(duì)中國(guó)進(jìn)口商品征收關(guān)稅，并在喬·拜登總統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)下擴(kuò)大關(guān)稅，幫助墨西哥超越中國(guó)成為美國(guó)最大的貿(mào)易伙伴。許多美國(guó)公司已將制造業(yè)轉(zhuǎn)移到邊境以南，以利用較低的勞動(dòng)力成本和有利的跨境便利化，首先是根據(jù)北美自由貿(mào)易協(xié)定（NAFTA），然后是美國(guó)-墨西哥-加拿大協(xié)定。

與此同時(shí)，中國(guó)積極轉(zhuǎn)向美國(guó)對(duì)墨西哥出口產(chǎn)品的近岸生產(chǎn)，建設(shè)制造設(shè)施和整個(gè)工業(yè)園區(qū)，以便在將“墨西哥制造”產(chǎn)品轉(zhuǎn)移到美國(guó)市場(chǎng)時(shí)利用優(yōu)惠條件。

北京通過(guò)中國(guó)港口運(yùn)營(yíng)商和記港口公司和其他實(shí)體在拉薩羅卡德納斯、曼薩尼約和韋拉克魯斯等墨西哥海洋樞紐的投資，展示了其在該地區(qū)的經(jīng)濟(jì)影響力。墨西哥的建設(shè)促使加拿大太平洋鐵路公司 (Canadian Pacific) 和堪薩斯城南方鐵路公司 (Kansas City Southern) 合并，成立 CPKC，這是北美第一條跨越三個(gè)邊境的鐵路，提供從墨西哥經(jīng)美國(guó)中部到加拿大的單線服務(wù)。

海運(yùn)承運(yùn)人也在發(fā)生變化，提供從亞洲到北美戰(zhàn)略門(mén)戶的更多直接服務(wù)。

“我們看到墨西哥的制造業(yè)激增，不是來(lái)自中國(guó)的成品，而是進(jìn)入制造業(yè)的投入，”洛杉磯港執(zhí)行董事吉恩·塞羅卡(Gene Seroka)說(shuō)。 “在洛杉磯，我們也享受其中的一些業(yè)務(wù)。無(wú)論是進(jìn)入洛杉磯并用卡車(chē)運(yùn)往巴哈半島的墨西卡利的貨物，還是乘坐雙層火車(chē)前往埃爾帕索，穿過(guò)薩拉戈薩大橋進(jìn)入華雷斯，或者繼續(xù)進(jìn)入德克薩斯州拉雷多的新拉雷多過(guò)境點(diǎn)。”

詹森說(shuō)，跨太平洋整合更多船只和增加運(yùn)力可能會(huì)在沒(méi)有太多干擾的情況下進(jìn)行。

“跨太平洋地區(qū)（美國(guó)）的運(yùn)力注入量比亞洲-歐洲還要多。在那里做起來(lái)更容易，”詹森說(shuō)。 “這是三到四艘船，而歐洲貿(mào)易中有 12 艘船。新來(lái)者傾向于進(jìn)入跨太平洋地區(qū)。”

海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示，2023年11月中國(guó)對(duì)美國(guó)出口同比增長(zhǎng)8%，與10月8.1%的增幅相當(dāng)。相反，由于消費(fèi)需求疲軟，進(jìn)口下降，中央政府計(jì)劃采取重大措施刺激國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)。

富有彈性的美國(guó)消費(fèi)者推動(dòng)了世界上最繁忙的中國(guó)港口的集裝箱流量創(chuàng)歷史新高。截至 10 月份，上海集裝箱吞吐量突破 4000 萬(wàn)個(gè) 20 英尺標(biāo)準(zhǔn)箱，而中國(guó)港口的總吞吐量同比增長(zhǎng) 7.6% 以上，達(dá)到 2.764 億標(biāo)準(zhǔn)箱。但持續(xù)的擁堵伴隨著集裝箱運(yùn)輸量的激增，這是航運(yùn)公司遭遇空白航行和重新安排船期的另一個(gè)因素。

一些供應(yīng)鏈從中國(guó)轉(zhuǎn)向該地區(qū)其他國(guó)家的多元化也意味著船舶輪換的重新安排，托運(yùn)人需要繼續(xù)密切關(guān)注。

更多與關(guān)稅相關(guān)的變化即將到來(lái)。去年 12 月，墨西哥總統(tǒng)克勞迪婭·謝因鮑姆 (Claudia Sheinbaum)簽署了一項(xiàng)法案，結(jié)束美國(guó)法規(guī)第 321 條規(guī)定的“越境”行為，該法案允許美國(guó)公司一次從中國(guó)向墨西哥進(jìn)口一份訂單的貨物，價(jià)值 100 美元的貨物可免稅入境。 800 美元或以下。

中國(guó)通過(guò)限制用于國(guó)防和技術(shù)相關(guān)生產(chǎn)的一些稀有礦物的出口來(lái)回應(yīng)美國(guó)的關(guān)稅。這些變化將導(dǎo)致制造業(yè)的轉(zhuǎn)變以及海運(yùn)承運(yùn)人的進(jìn)一步調(diào)整。

黑暗艦隊(duì)

集裝箱運(yùn)輸公司并不是唯一發(fā)生變化的船舶。與中國(guó)和俄羅斯有聯(lián)系的商船涉嫌涉嫌故意損壞海底通信電纜和至少一條管道的幾起事件。對(duì)于行為體國(guó)家來(lái)說(shuō)，利用商業(yè)航運(yùn)是一種更便宜、更低調(diào)的手段來(lái)實(shí)施可能威脅全球航運(yùn)業(yè)的邪惡計(jì)劃。

越來(lái)越令人擔(dān)憂的是俄羅斯的“黑暗艦隊(duì)”——缺乏適當(dāng)保險(xiǎn)且所有權(quán)不透明的老舊船舶，在擁有寬松、開(kāi)放登記的國(guó)家懸掛國(guó)旗——被認(rèn)為很容易發(fā)生欺詐，并對(duì)全球海運(yùn)業(yè)構(gòu)成威脅。據(jù)無(wú)黨派大西洋理事會(huì)稱(chēng)，自 2022 年俄羅斯入侵烏克蘭以來(lái)，黑暗艦隊(duì)已增至 1400 艘。國(guó)際海事組織（IMO）已實(shí)施多項(xiàng)措施，加強(qiáng)船旗國(guó)和港口國(guó)對(duì)目前在全球貿(mào)易中運(yùn)營(yíng)的 60000 艘商船的管轄和控制。

港口勞資糾紛

據(jù) FreightWays 報(bào)道，好消息是，國(guó)際碼頭工人協(xié)會(huì) (ILA) 和以美國(guó)海事聯(lián)盟 (USMX) 為代表的港口雇主預(yù)計(jì)將恢復(fù)關(guān)于涵蓋美國(guó)數(shù)十個(gè)港口碼頭工人的新主合同的談判。東海岸和墨西哥灣沿岸。

談判的重啟是在 1 月 15 日之前進(jìn)行的，即 10 月 ILA 舉行為期三天的罷工、關(guān)閉從德克薩斯州到新英格蘭的港口的集裝箱裝卸和車(chē)輛處理后同意延長(zhǎng)當(dāng)前合同的協(xié)議。

自動(dòng)化集裝箱裝卸仍然是完成新勞工協(xié)議的重大障礙。海運(yùn)承運(yùn)人堅(jiān)持認(rèn)為，需要使美國(guó)港口（世界上運(yùn)輸成本最高的港口）達(dá)到全球效率標(biāo)準(zhǔn)。 ILA 辯稱(chēng)，雇主只想消除工會(huì)工作崗位，但 USMX 反駁說(shuō)，集裝箱數(shù)量的增加將創(chuàng)造更多的碼頭工人職位。

如果1月15日之前未能達(dá)成協(xié)議，雙方可以再次延長(zhǎng)現(xiàn)有合同。另一次罷工也是可能的。但這發(fā)生在 1 月 20 日總統(tǒng)就職典禮前幾天，盡管當(dāng)選總統(tǒng)唐納德·特朗普在 12 月公開(kāi)支持工會(huì)的反自動(dòng)化立場(chǎng)，但港口停工時(shí)間的延長(zhǎng)將為他第二任期的開(kāi)始蒙上陰影。

新合同的不確定性、迫在眉睫的關(guān)稅以及亞洲工廠關(guān)閉數(shù)周的農(nóng)歷新年，導(dǎo)致托運(yùn)人在 2024 年底之前提前裝載進(jìn)口貨物。即使合同談判重新啟動(dòng)，海運(yùn)承運(yùn)人也建議托運(yùn)人在 1 月份之前清除已裝載的集裝箱。 15、征收附加費(fèi)和集裝箱裝卸暫停班次。

盡管如此，與其他各種干擾一樣，承運(yùn)商發(fā)現(xiàn)，即使船舶不移動(dòng)，他們也可以賺錢(qián)。