1、按照各試點(diǎn)券商制定的融資融券資格申請流程，符合開戶條件的個人客戶首先必須提交基本的申請資料。包括融資融券業(yè)務(wù)申請表、金融資產(chǎn)證明、個人信用報(bào)告等資料。

2、客戶在了解融資融券業(yè)務(wù)規(guī)則和業(yè)務(wù)風(fēng)險并通過融資融券基礎(chǔ)知識測評和風(fēng)險測評后，還須填寫和簽署有關(guān)融資融券交易的風(fēng)險揭示書和融資融券合同等文件。

3、此后，券商總部對客戶提交的上述資料和簽署的相關(guān)文件進(jìn)行資格審查。通過資格審查后，客戶還必須到券商指定的證券營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)正式開通融資融券業(yè)務(wù)手續(xù)。上述過程一般不超過15個工作日。