Clarksons Research 發(fā)布了最新的造船市場(chǎng)年度回顧，包括 2024 年全年數(shù)據(jù)點(diǎn)，追蹤造船業(yè)強(qiáng)勁一年中的關(guān)鍵發(fā)展。
克拉克森研究公司全球主管 Steve Gordon 在總結(jié)年度回顧時(shí)評(píng)論道：“2024 年是全球造船業(yè)極其活躍的一年，訂單量達(dá)到 17 年來(lái)的最高水平，合同總額達(dá) 6600 萬(wàn)資本總噸，訂單金額達(dá) 2040 億美元。集裝箱 (4.4米標(biāo)準(zhǔn)箱訂單）、天然氣（2590 萬(wàn)立方米）和油輪（5390 萬(wàn)載重噸）是“脫穎而出”的細(xì)分市場(chǎng)，而中國(guó)鞏固了其領(lǐng)先地位占據(jù)了三分之二的訂單，并且是唯一一家擴(kuò)大產(chǎn)能的主要生產(chǎn)商。”
2024 年新建船需求總體強(qiáng)勁，跨行業(yè)需求強(qiáng)勁。憑借支持性的貨運(yùn)市場(chǎng)（由紅海航線改道推動(dòng)）和基本的綠色船隊(duì)更新承諾，班輪公司異常積極地承諾了超過(guò) 380 億美元的訂單（72% 的 TEU 訂單來(lái)自“班輪”，排名前 9 的班輪公司20 家航運(yùn)公司訂購(gòu)了超過(guò) 12000 TEU 的船舶）。氣體運(yùn)輸船訂單量也很旺盛（增長(zhǎng)了 34%），有 77 艘大型液化天然氣運(yùn)輸船和 78 艘 VLGC/VLAC/VLEC，油輪訂單按載重噸計(jì)算也增長(zhǎng)了 41%。對(duì)于歐洲船廠來(lái)說(shuō)，令人鼓舞的是，大型游輪訂單有所恢復(fù)（10 艘訂單）。散貨船和一些活躍的利基市場(chǎng)（例如 69 艘汽車(chē)運(yùn)輸船、19 艘 C/SOV、6 艘 FPSO）穩(wěn)定流動(dòng)，小型船舶的訂購(gòu)機(jī)會(huì)也可能開(kāi)始擴(kuò)大（由于船隊(duì)老化）。總體訂單量已增至 3.645 億載重噸，占船隊(duì)的 15%（2008 年：6.288 億載重噸/52%），但仍然以班輪和天然氣為主（集裝箱占船隊(duì)的 27%，液化天然氣 50%，PCTC 38%）。散貨船 (11%) 和油輪 (14%) 的訂單比例仍然很低（今年只有 5 艘 VLCC 交付）。鑒于去年的訂單流非常強(qiáng)勁，即使長(zhǎng)期機(jī)隊(duì)更新需求仍然非常強(qiáng)勁，2025 年的整體活動(dòng)很可能會(huì)稍微平靜一些。即使長(zhǎng)期機(jī)隊(duì)更新需求仍然非常強(qiáng)勁，2025 年的活動(dòng)總體上可能會(huì)稍微平靜一些。即使長(zhǎng)期機(jī)隊(duì)更新需求仍然非常強(qiáng)勁，2025 年的活動(dòng)總體上可能會(huì)稍微平靜一些。
2024 年，全球造船廠產(chǎn)量將增長(zhǎng) 13%，其中中國(guó)（產(chǎn)量同比增長(zhǎng) 18%，按 CGT 計(jì)算市場(chǎng)份額為 53%）和韓國(guó)（增長(zhǎng) 22%，份額為 28%），日本產(chǎn)量小幅下降（-3%） ，12% 份額）和歐洲（4% 份額）。從訂單量來(lái)看，中國(guó)占據(jù)了所有合同噸位的三分之二，并在除天然氣以外的所有主要領(lǐng)域均取得了市場(chǎng)領(lǐng)先地位。 2020 年“觸底反彈”后，更加整合的全球造船廠格局的產(chǎn)量一直在穩(wěn)步增長(zhǎng)（在利用率提高的推動(dòng)下），并且隨著中國(guó)產(chǎn)能的擴(kuò)張，這種產(chǎn)量趨勢(shì)將持續(xù)下去（我們正在跟蹤涉及擴(kuò)建的項(xiàng)目清單）現(xiàn)有和重新啟用休眠設(shè)施（這些不是“綠地”））。
印度和沙特阿拉伯也有一些規(guī)模小得多但有趣的擴(kuò)張計(jì)劃，其他國(guó)家也在戰(zhàn)略性地考慮其造船地位。我們的新造船價(jià)格指數(shù)全年小幅上漲 6%，但到年底某些細(xì)分市場(chǎng)有所疲軟。我們的指數(shù)幾乎達(dá)到 2008 年的水平（經(jīng)通脹調(diào)整后仍低于 30%）。目前，堆場(chǎng)仍處于相對(duì)強(qiáng)勢(shì)的地位（平均遠(yuǎn)期覆蓋率為 3.8 年），特別是在需求保持強(qiáng)勁的情況下。
2025 年，按噸位計(jì)算，一半訂單涉及替代燃料，其中液化天然氣雙燃料占主導(dǎo)地位。圍繞節(jié)能技術(shù) (EST) 出現(xiàn)了一系列令人印象深刻的創(chuàng)新，并日益成為許多設(shè)計(jì)的“標(biāo)準(zhǔn)”。隨著 2025 年初推出 FuelEU Maritime 以及春季在 IMO 舉行的重要（“中期措施”）會(huì)議，造船業(yè)將熱衷于排放法規(guī)“向前發(fā)展，而不是橫向發(fā)展”。
因此，對(duì)于船廠及其供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，2024 年和新年將是異常活躍的一年，這可能會(huì)讓他們“喘口氣”（如果地緣政治允許的話）。